2018年云计算行业深度分析报告55页
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目 录
一、云计算：传统IT 服务架构的颠覆性力量7
（一）云计算是一种技术，更是一种模式 .7
（二）与传统IT 架构相比，云计算优势突出 ..9
（三）云计算替代传统IT 建设模式成为必然选择 .. 10
1、高度竞争下的普遍持续降价促使云计算更为普惠 . 10
2、IT 基础设施支出加速从传统IT 产品转向云服务 .. 11
二、政策、市场、技术共振，推动云计算服务需求加速释放 .. 12
（一）政策环境：支持云计算发展的政策相继出台，政策环境持续利好 .. 12
（二）市场环境：传统企业的数字化转型促使云计算服务需求快速增长 .. 13
（三）技术环境：云计算基础设施不断完善，软硬件技术进展迅速 14
三、海外市场：走向成熟，群雄割据 . 16
（一）云计算巨头股价走势强劲，备受资本青睐 . 17
（二）“一超多强”竞争格局显现.. 17
1、IaaS 层：亚马逊一骑绝尘，微软、谷歌奋起直追 . 17
2、SaaS 层：微软、Salesforce、Oracle 份额领先 . 18
（三）海外典型企业 . 19
1、亚马逊AWS：先发优势突出，奠定领头羊地位 19
2、微软Azure：加速拥抱云计算时代 .. 21
3、Salesforce：CRM 市场霸主 . 24
4、Adobe：云化让Adobe 重回伟大 .. 25
四、国内市场：方兴未艾，空间广阔 . 27
（一）公有云：市场渗透率低，发展空间可观 . 27
1、IaaS 层：阿里云、腾讯云、金山云已稳坐前三强，寡头竞争格局基本确定 . 28
2、PaaS 层：潜力巨大，有望成为云计算市场的新变量 30
3、SaaS 层：高度碎片化，国外厂商主导 31
（二）私有云：安全至上，政务云和金融云需求强劲 34
1、政务云：政策支持力度明显加大，主流IT 厂商和互联网厂商加快布局 . 35
2、金融云：传统IT 架箍颈突显，亟需云部署带来实质性革新 36
3、医疗云：用户对云计算接受度提升，行业即将进入快速发展阶段. 37
（三）混合云：未来云计算发展的重要趋势之一 . 39
（四）国内典型企业 . 40
1、阿里云：国内云计算市场领导者，打造生态闭环 . 40
2、腾讯云：强调“生态”和“共享”，全球化布局加速 .. 43
3、华为云：政务云领跑者，公有云生力军 44
五、传统IT 厂商纷纷拥抱云计算：短期阵痛，前景光明 . 45
（一）云转型拓展公司长期成长空间 46
（二）云转型过程关键指标：预收账款、经营性净现金流、用户续约率 .. 47
六、投资建议 47
（一）恒生电子：全球FinTech 独角兽，创新业务再塑新空间 . 48
（二）深信服：信息安全领导者，云业务表现亮眼 48
（三）汉得信息：ERP 实施龙头，模式升级有望再续辉煌.. 49
（四）广联达：建筑信息化龙头，云转型成效持续验证 .. 49
（五）泛微网络：协同办公龙头，步入发展新阶段 50
（六）辰安科技：公共安全龙头正扬帆起航 .. 50
（七）长亮科技：牵手腾讯进军金融云，强强联合发力业务创新 50
（八）太极股份：自主可控擎旗者，乘风而起 . 51
（九）浪潮信息：服务器领域的弄潮儿 52
（十）中科曙光：中国超算龙头，引领“城市云”建设 52
（十一）用友网络：拐点已现，云业务迎重大突破 53
（十二）紫光股份：IT 服务领域龙头，“云—网—端”产业链持续完善 .. 53
（十三）启明星澈信息安全的启明星 54
（十四）石基信息：云转型进展顺利，携手阿里卡位布局新零售 54
七、风险提示 55
图表目录
图表 1 IT 基础设施的变革历程.7
图表 2 云计算发展阶段 7
图表 3 本地部署与云端部署架构示意图 ..8
图表 4 公有云、私有云、混合云 .8
图表 5 传统软件收费模式 ..9
图表 6 SaaS 收费模式 ..9
图表 7 2017 年中国SaaS 产品的主流商业模式..9
图表 8 国内外云计算企业纷纷降价 . 10
图表 9 传统IT 开支转向云 .. 11
图表 10 2016 年云转移总规模 11
图表 11 2015-2021 年全球云IT 基础设施市场预测 12
图表 12 国家支持云计算发展相关政策 .. 12
图表 13 各省市纷纷发布“企业上云”行动计划 . 13
图表 14 企业数字化转型路径 . 13
图表 15 企业上云指数框架体系. 14
图表 16 已上云企业将业务放在云上的比例 . 14
图表 17 已上云企业对云的信任程度 14
图表 18 云计算主要技术 .. 15
图表 19 2017 年Gartner 全球云存储魔力象限图 . 16
图表 20 2014-2020 年全球云计算市场规模及预测 . 16
图表 21 海外云计算巨头当前市值及股价涨跌幅 17
图表 22 2008 年至今海外云计算巨头股价图 17
图表 23 2017 年IaaS 公有云服务市场份额 18
图表 24 2017Q2 企业级SaaS 市场领军企业年排名及其增长率 19
图表 25 全球云计算厂商竞争力分析 20
图表 26 AWS 业务体系 . 20
图表 27 AWS 自成立以来产品更新速度. 21
图表 28 2013-2017 年AWS 营业收入、营业利润及营业利润率 .. 21
图表 29 Microsoft Azure 平台.. 22
图表 30 Microsoft Azure 全球布局. 22
图表 31 2016-2017 年受访者运行的应用程序比较 . 23
图表 32 受访者运行程序中企业公有云采用情况 23
图表 33 Azure 云服务收入增速.. 23
图表 34 Salesforce 并购整合路径 .. 24
图表 35 Salesforce 主要产品和服务体系. 25
图表 36 2008-2017 年Salesforce 营业收入及增长率.. 25
图表 37 Adobe 营业收入及增速 . 26
图表 38 Adobe 净利润及增速 . 26
图表 39 2009-2017 年Adobe 收入结构变化 .. 26
图表 40 2013-2020 年中国云计算市场规模及预测 . 27
图表 41 2016 年中美公有云渗透率对比 . 27
图表 42 IAAS、PAAS、SAAS 竞争格局 27
图表 43 云计算市场环境分析 . 28
图表 44 2017H1 中国公有云IaaS 市场份额 .. 29
图表 45 2017 年中国云计算IaaS 市场势力矩阵.. 29
图表 46 Top3 公有云服务商收入及份额 30
图表 47 2017H1 中国公有云PaaS 市场份额 . 31
图表 48 中美SaaS 产业发展阶段对比示意图 .. 31
图表 49 2014-2020 年中国与全球SaaS 服务增长率对比及中国在全球市场的占比变化 . 32
图表 50 2017-2021 年中国SaaS 市场规模及增长率预测 . 32
图表 51 2017H1 中国SaaS 市场份额 33
图表 52 中国通用型SaaS 服务主要厂商 33
图表 53 中国垂直型SaaS 服务主要厂商 34
图表 54 中国私有云市场规模及增速预测.. 34
图表 55 2016~2017 年私有云市场各品牌竞争力分析 35
图表 56 中国政务云市场规模及增速预测.. 35
图表 57 2017 年中国政务云市场厂商评估. 36
图表 58 中国金融云市场规模及增速 37
图表 59 2016 年中国金融云IaaS 市场品牌份额.. 37
图表 60 2016 年中国金融云PaaS 市场品牌份额 . 37
图表 61 2014-2017 年中国医疗云的市场规模及增速. 38
图表 62 二级以上医院云计算的应用部署情况. 38
图表 63 云厂商与行业系统集成商结盟 .. 38
图表 64 医疗云领域的部分供应商 39
图表 65 混合云的优势分析.. 39
图表 66 公有云、私有云、混合云的使用情况. 40
图表 67 亚马逊AWS 和阿里云的混合云产品及服务 40
图表 68 2015-2016 年全球IaaS 公有云服务市场份额 41
图表 69 云基础服务设施市场份额 41
图表 70 阿里云“IaaS+PaaS+SaaS”服务体系 .. 42
图表 71 阿里云生态体系 .. 43
图表 72 FY16Q1-FY18Q3 阿里云业务收入 43
图表 73 腾讯云生态布局 .. 44
图表 74 腾讯云已开放的海外服务节点 .. 44
图表 75 华为云生态 45
图表 76 部分传统厂商云转型现状梳理 .. 45
图表 77 云转型促进Adobe 客户周期价值提升 .. 46
图表 78 SaaS 企业运营发展的核心指标 . 47
图表 79 推荐标的盈利预测.. 54
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